На задание отправились Новиус Нокти, Амелия, Вульпес, Бланк и Амати. Госпожа Офелла позвала ребят в свой кабинет, с тех пор начали происходить странные вещи. Координатор была мягко говоря не в форме, воздух в Агентстве был тяжёлым, каждая мелочь и звук действовали на нервы агентам, но благодаря своему огромному опыту они поняли, что именно здесь сейчас открывается тонкое место.
Их беспокойство прервали звуки со второго этажа, минуя свой страх, они пошли туда и встретились с заказчицей. Фадия Менелай рассказала им, что сейчас идёт смена власти, кто-то должен заменить Мать в деле с Тьмой, и Фадия лучший вариант. Агенты не до конца верят девушке и идут к Матери, и после довольно лёгкого сражения заключают ее в нож для морочных сущностей. Что же будет дальше ?

Мастер: Мелиса.