Флон , будучи ребенком, попал под влияние некой сущности по имени Пятый. Во времена , когда он был убийцей и его предали все, Пятый был единственным, кто уважал , поддерживал и любил серпаря . Таким образом сильнее и сильнее проникаясь им, Флон все больше пускал Пятого в свой разум. Из-за давления Пятого он превратил некую каторгу в целый город под названием Фест-Виаль. Фест-Виаль находится глубоко в горе, и туда ведут три пути. По реке с Потерянных улиц, сквозь подземный вход, охраняемый магистериумом, и через одну каторгу. Но что же мы знаем? Это гора изначально принадлежала семье Древних, которая хочет ее вернуть: в далекие времена власть ее забрала , чтобы сделать там каторгу и отправлять туда политзаключенных , безумцев и прочих мешающих людей и нелюдей , которым не место в Столице.

Но однажды там появился сначала Пятый , а потом Флон, притворившийся Пятым, и начали возводить город в его нынешнем виде. Там обитают люди с промытыми мозгами. У Фест-Виаля есть своя система управления, свои Исполнители и даже… вера . Почему же власть закрывает на это глаза ? Все просто, оттуда подаются ценные ресурсы, которые государство не может отобрать целиком, поэтому мирится с существованием этого города.

Чтобы понять, причем тут Голос, вернемся на несколько месяцев назад , когда все началось . Первоначальный план Пятого обернулся крахом, ибо тот был заключен в Мороке и не мог выбраться. Для этой задачи нужны были новые лица, непричастные к Фест-Виалю, и тогда появился новый план. Голос под прикрытием скрылся в Агенстве и послал в морочную лабораторию компанию , которая своими страхами и пробудила Пятого, а чуть позже один из агентов, Стефан, выпустил его и начал с ним работать для изменения Столицы. Привлекая серпарей, он восстановил влияние Пятого на все .
Но не хватало одной вещи для окончательного плана. Артефакта с морочными сущностями, хранящими определенные эмоции . По факту эмоциональный меморий. Голос очень долго над ним работал, и с помощью своих знаний и Артефакта возродил умершего Флона, который был должен и дальше притворяться правителем. После того как Голос был убит людьми Лура во время разговора с агентами “Тишины”, все продолжилось.
Флон навсегда , как он думал, ушел в Фест-Виаль, ибо большой части семьи у него не стало . Но Ноктус пришел и забрал его оттуда , воссоединив с женой и Агентством.
Пятый же это не совсем человек, и живет он не столько лет, сколько говорит . По факту это плод таких же экспериментов, как и Голос, которые происходили примерно в одно и то же время. Пятый - существо, находящееся по обе стороны и не ведающее почти ничего, а лишь манипулирующее другими. Незнакомые слова дополняют его безумный разум , наполненный иными смыслами и памятью.
Сейчас Пятый и несколько других глав Фест-Виаля стоят над всем этим и думают менять Столицу под себя, и то, что мы слышим на записях, лишь часть всего ужаса. Вот что нам поведал Флон, и что было раньше .